中国单次最大规模外币主权债券在巴黎发行

  • 日期:11-23
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(原标题:中国在巴黎发行的最大单一外汇主权债券)

11月5日,中国财政部在法国巴黎成功定价40亿欧元主权债券 这是中国自2004年以来首次发行欧元主权债券,也是迄今为止中国单次发行的最大外汇主权债券。

财政部的公告显示,在总计40亿欧元中,7年期债券为20亿欧元,利率为0.197%。12年期债券价值10亿欧元,利率为0.618%。20年期债券价值10亿欧元,利率为1.078% 国际投资者热情地认购了这种中国主权债券。 数据显示,认购总额超过200亿欧元,是发行额的五倍,其中57%来自欧洲,投资者广泛,地理分布广泛。

这是中国政府15年来首次发行欧元主权债券。这是迄今为止中国政府单次发行的最大外汇主权债券。这也是中国首次在法国以固定价格发行和上市的主权债券。这传达了中国对国际市场,特别是欧洲投资者全面高水平开放的信息。进一步促进中国进一步融入国际金融市场具有重大而深远的意义。

值得一提的是,欧元主权债券的成功发行标志着中国政府在连续两年发行美元主权债券的基础上恢复了欧元融资渠道,这有利于丰富和改善境外主权债券的收益率曲线,为中国发行者的欧元融资提供了具有市场参考意义的基准。

业内人士认为,中法建交55周年之际,中国主权债券在巴黎的定价和发行反映了中国对欧洲金融市场的重视,这将有助于中法两国进一步加强经济金融合作,打造更加坚实、稳定、充满活力的全面战略伙伴关系,有助于进一步深化中法两国乃至中欧之间的经贸合作。

德意志银行中国债券资本市场经理钟瑞作为此次欧元主权债券发行的共同牵头承销商之一,表示该项目是一个里程碑,为中国发行者在欧元市场设定了定价基准。 未来,更多的中国发行者将进入欧元市场,中国和欧洲两大经济体的资本市场将更加紧密地联系在一起。

东方金城首席宏观分析师王庆认为,此次发行将为中国机构融资欧元债券提供定价基准,并有助于降低企业海外融资成本 此外,在发行美元债券的基础上重启欧元债券的发行,将有助于引导中国企业拓展海外融资渠道,避免美元债券的“主导地位”。 目前,欧洲央行再次转向货币宽松,这也为中国企业提供了低成本的欧元债务融资机会。

一位欧元债券投资者表示,在欧元区整体负利率下很难找到正收益率债券,中国主权信用评级很高,因此中国财政部发行的欧元债券已经成为非常有吸引力的投资目标。

(来源:上海证券报)

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