沪指震荡收低 美联储宣布降息并提前结束缩表

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此页面会动态更新并刷新以获取最新信息。以下是《线索Clues》17: 00摘要:

[市场焦点]

周四,亚太股市涨跌互现。在周三低位下跌0.67%后,上证综合指数今天开盘下跌0.4%。经过小幅震荡后,跌势继续扩大,最低达到2904.12(-0.97%)。据报道,下午2909.63点,下跌0.78%。它在下午减弱并在盘中跌至低位。点2901.75(-1.05%),收于2908.77,下跌0.81%。创业板上涨0.22%。该板块下跌,房地产领跌近1.7%,仅公众逆势上涨0.45%。

恒生指数下跌0.7%,震荡下跌超过1%。之后,下跌趋势逐渐收窄。下午下跌0.67%,27,591,下午弱势震荡收于27,565.69,下跌0.76%。香港金融管理局今早宣布将基准利率下调25个基点至2.5%。

截至北京时间17, 00,美国股指小幅上涨,暗示道指开盘(DIA)周四上涨0.15%,标准普尔500指数(SPY)上涨0.1%,纳斯达克100指数(QQQ)上涨0.1%。

截至16日: 30,在岸人民币(美元/人民币)收报6.9023,较前一交易日贬值168点(点子),上周累计贬值33点。离岸人民币(美元/离岸人民币)反映了外国投资者的预期,报告为6.9089。周四人民币中间价报6.8938,下跌97点。

在亚太交易时段,截至17, 00,美元指数(DXY)报告为98.82。鲍威尔的讲话导致市场在更多降息的情况下降温。美元连续五个交易日上涨。根据美国东部时间周三17点 55,美元指数收于98.58,较前一交易日上涨0.53%,触及两年高位。

北京时间8月1日2: 00,美联储(Fed)宣布联邦公开市场委员会(FOMC)会议声明,基准利率将下调25个基点至2%至2.25%的目标区间,第一率自2008年底开始减产,符合市场预期,并提前两个月宣布合同结束。

美联储的声明表明,就业市场依然强劲,经济活动一直在以适度的速度增长。最近几个月,就业增长平均非常稳定,失业率仍然很低。虽然与今年早些时候家庭支出的增长相比有所加快,但企业固定投资的增长仍然疲弱。

展望未来,美联储认为经济活动的持续扩张,强劲的劳动力市场状况和通胀都接近于对称性2%的委员会目标是最有可能的结果,但这种前景的不确定性仍然存在。由于委员会考虑联邦基金利率目标范围的未来路径,鉴于强劲的劳动力市场和通胀率接近其对称的2%目标,委员会将继续监测最新信息对经济前景的影响,并将采取适当的措施来维持经济。扩张。

此外,美联储将在8月结束系统公开市场账户中证券持有量的减少,比之前指定的时间表提前两个月。

会议还表示,在联邦公开市场委员会投票成员中,堪萨斯联储主席埃斯特乔治和波士顿联储主席埃里克罗森格伦投票反对降息,他们倾向于将联邦基金利率目标维持在2.25。 %-2.5%不变。

美联储主席杰罗姆鲍威尔在新闻发布会上表示,美联储降息的决定是在加息周期内的政策调整,并不代表长期一系列降息的开始。

这一声明使整个会议的基调“不够温和”。鲍威尔的立场使他们感到失望,因为一些投资者此前曾多次将美联储的降息纳入其中。

一些分析师指出,该声明没有提及美国经济增长放缓和进一步降息的建议。从历史上看,货币政策转向宽松政策的主要动机来自经济衰退的风险,但美联储只提到了通胀和全球经济。

截至北京时间9: 00,CME的FedWatch工具显示,联邦基金期货定价隐含市场预期美联储将在今年年底前再次降息近80%。

隔夜美国股市触及两个月以来的最大跌幅。市场基准标准普尔500指数和纳斯达克指数连续第三天下跌,分别下跌1.09%和1.39%。道指收盘下跌1.23%。查看今年迄今表现最佳的美国股票ETF。

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美国债券收益率在短期内走高,而在长期内走低。美国10年期国债收益率周二收于2.02%,较前一交易日下跌4个基点(0.04个百分点)。隐含的加息市场上2年期美国国债收益率收于1.89%,较前一交易日上涨4个基点。

隔夜,伦敦黄金(XAU)连续三天收盘,收报每盎司1,142.76美元,下跌1.27%。

尽管美国原油库存连续七周下降,但两大国际油价已经随着预期降息而降温。周三,国际基准ICE布伦特原油期货(OIL)主力合约收于64.22美元,较前一交易日下跌1.14%。 NYMEX WTI原油期货(CL)的美国主力合约收于57.89美元,下跌0.28%。

[亚太股市]亚洲股市涨跌互现,上证指数震荡走低

A股:收盘,上证指数报2908.77点,-0.81%;深成指数报9268.05点,-0.63%;创业板指数为1573.87点,+ 0.22%;蓝筹股代表上证50指数报2788.87点,-0.85%。

该板块下跌,房地产领跌,公众对此走势上扬。

●央行官方网站7月31日发布消息称,日前银行业金融机构信贷结构调整研讨会在北京召开。会议再次强调坚持“房子用于生活,而非投机”,认真落实房地产市场。健康发展的长期机制保持了房地产金融政策的连续性。在保持个人住房贷款合理适度增长的同时,加强对高杠杆大型住房企业融资行为的监管。

此外,为了改善小微企业和民营企业的融资环境,央行决定增加小额再融资贷款500亿元,重点支持中小银行扩大信贷供给。小微企业和民营企业,发挥精确滴灌的作用,引导社会融资成本的降低。配额数量增加后,全国次级贷款额为3695亿元。

●北京时间8月1日,MSCI官方网站宣布8月份指数季度调整将于8月7日在中欧(夏令时)公布。指数调整结果将于8月27日收盘后生效。根据此前公布的计划,MSCI将在8月季度调整中将中国大盘A股的因素从10%增加至15%。

●今早公布的数据显示,7月份财政制造业中国采购经理人指数为49.9,高于预期的49.5,而上月为49.4。

●中央银行今天不会进行逆回购操作,也不会进行逆回购。

港股:恒生指数开盘下跌0.7%,午盘收于27,591.00点,跌幅为0.67%。当天下午,弱势震荡上涨并收于27,565.69点,下跌0.76%。

其他亚太股市(IPAC)涨跌互现。日经225指数()收跌0.05%。点击此处查看亚洲股市。

三星电子昨日发布了2019年第二季度财报。根据财务报告,三星电子第二季度的收入为56.1万亿韩元(约合475亿美元),同比下降4%;营业利润为6.6万亿韩元(约合56亿美元),同比下降55.6%。

三星表示,由于内存芯片价格疲软和移动业务下滑,其第二季度净利润同比下降53.1%。芯片业务仍然是三星最大的利润来源,但与去年同期的11.6万亿韩元的营业利润相比,今年的业务大幅下降了71%,达到3.4万亿韩元。

[美国和欧洲股市]美联储宣布降息25个基点

美股:周三道指(.DJI)收报26,864.27点,跌幅为1.23%;标准普尔500指数(.INX)收于29.8.38点,-1.09%;纳斯达克(.IXIC)收于8175.42点,跌幅为-1.19%。

在美联储宣布降息25个基点后,特朗普表示:“像往常一样,鲍威尔让我们失望,但至少他结束了量化紧缩政策,不应该在没有通货膨胀的情况下启动。”

IHS Markit的宏观分析师Ken Matheny和Kathleen Navin认为,联邦公开市场委员会的会议声明与6月鸽子的表现相比具有优势,结束收缩的经济意义可能有限,只是为了避免引发降息。同时缩小表格,将混乱的信号传递给市场。

TD Ameritrade首席市场策略师JJ Kinahan表示,周三美国股市的下跌是由于鲍威尔缺乏明确的降息路径,并且仍表示需要继续跟踪经济数据的变化。这种降息可能对某些支付股息的行业有利,例如医疗保健和公用事业。

从经济数据来看,昨天公布的7月份芝加哥采购经理人指数为44.4,为2015年12月以来的最低水平,远低于预期的51.0。之前的值是49.7。

美国的ADP就业人数称为“小型非农业”,7月增加156,000,为三个月高点,高于预期的150,000,之前的价值为102,000。

本周公布的重要数据,事件和提示包括:周四,7月Markit英国制造业PMI,英格兰银行(BoE)利率决定;周五,7月美国非农就业报告。

本周将公布收益的大公司是:周四的通用汽车(GM)和周五的雪佛龙(CVX)。

Apple(AAPL)在周二收盘后公布了2019财年第三季度业绩。财务报告显示第三季度的收入和每股收益超出市场预期。昨日盘中交易中,该公司股价上涨近6%,市值突破1万亿美元,截至昨日收盘上涨2.04%。

高通公司(QCOM)在周三收盘后宣布其第三季度收益为2019年。该财报显示,第三季度收入为96亿美元,比去年同期的56亿美元增长73%;净利润为21亿美元,同比增长12亿美元,为79%;每股摊薄收益为1.75美元,与去年同期的0.82美元相比增长了16%。值得注意的是,本季度高通公司近48%的收入来自与苹果达成和解后获得的专利收入。

根据“ETF精选”数据,由标准普尔500指数成分股组成的板块周三下跌,主要消费(XLP)下跌近2%。

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欧洲股市:周三,德国DAX 30指数()(DAX)上涨0.34%,英国FTSE 100指数()下跌0.78%,法国CAC 40指数上涨0.14%。点击这里查看英国股票的实时市场。

欧盟统计局周三公布的数据显示,欧元区第二季度GDP初值同比增长1.1%,低于第一季度的1.2%;环比上涨0.2%,远低于第一季度的0.4%。该数据符合先前的市场预期。

通胀数据也显示加速放缓。 7月份,CPI初值同比增长1.1%,为17个月以来的最低值,明显低于6月份的1.3%,符合市场预期。

[汇率]美元升至两年高位

周四,美元兑人民币中间价(CYB)报6.8938,下跌97点(点子)。

在亚太交易时段,截至12, 00,美元指数(DXY)报告为98.84。鲍威尔的演讲使市场降低了对更多降息的预期。美元连续五个交易日走高。根据美国东部时间周三17点 55,美元指数收于98.58,比前一交易日上涨0.53%。

Jefferies外汇主管布雷迪贝克特尔(Brady Bechtel)表示,这是“降低利率的一种强硬态度”。他指出,一些观察人士曾预计降息50个基点,而FOMC中有两人反对该决议。该声明还提到,美联储将以后续经济数据为指导,美元受到提振。

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编者注:新浪外汇货币对市场的“收盘价”是根据买方的出价(买入价)17: 55计算的。

[利率]跨国央行宣布降息

投资者可以通过上海和深圳证券交易所反向购买,如GC001()和R-001()进行短期现金管理;并通过交易型货币市场基金()()进行场内交易。在香港的离岸市场,CSOP货币市场ETF()追踪三个月的港元Hibor。

根据中国货币网的数据,截至10月17日30时,银行间存款机构的7天质押式回购利率(DR007)为2.60%。点击此处了解回购利率。

投资者可以通过查看上海银行同业拆借利率(Shibor)了解更多有关国内市场利率的信息。

美国债券收益率在短期内走高,而在长期内走低。美国10年期国债收益率周二收于2.02%,较前一交易日下跌4个基点(0.04个百分点)。隐含的加息市场上2年期美国国债收益率收于1.89%,较前一交易日上涨4个基点。

在美联储宣布降息后,许多国家和地区都遵循美联储宣布降息的步伐。香港金融管理局今早宣布将基准利率下调25个基点至2.50%。巴西将基准利率下调50个基点至6.00%,并表明良好的通胀前景意味着可以实施进一步的宽松政策。早些时候,阿拉伯联合酋长国,沙特阿拉伯和巴林的中央银行降息25个基点。

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[贵金属]黄金价格已从高位回落

周三,COMEX黄金期货(GC)8月交割合约收于1420.1美元,较上一交易日连续三天上涨后下跌1.09%。点击此处查看上海黄金交易所(SGE)的贵金属市场。

虽然预计降息会降低黄金价格(XAU),但BubbaTrading首席市场策略师Todd Horwitz表示,在消息和噪音之后,贵金属的价格可能继续上涨。 “模式很明确,任何回调都应该被买走,直到证明相反。”他预计黄金价格将达到1,500美元。

今天,世界黄金协会(WGC)发布了2019年第二季度《黄金需求趋势报告》并分析了最新的黄金需求趋势。在2019年第二季度,全球黄金需求增加至1,123吨,同比增长8%。增加主要是由于继续购买中央银行和黄金交易所买卖基金的流入增加。连同今年第一季度的数据,2019年上半年的黄金需求增加至2,181.7吨,同比增长8%,达到三年来的新高。

[商品]美国原油库存下降远远超过预期

周三,两大国际油价下跌。国际基准ICE布伦特原油期货(OIL)主力合约收于64.22美元,较上一交易日下跌1.14%。 NYMEX WTI原油期货(CL)的美国主力合约收于57.89美元,下跌0.28%。

根据美国能源情报署(EIA)周三公布的数据,截至上周,美国原油库存减少846.6万桶至4.365亿桶,连续第七周下跌,跌至开盘以来的最低水平。 2018年11月减少2588万桶。

截至15日: 00,INE中国原油期货合约SC0报442.9元,下跌0.32%。合约在周三晚上小幅震荡。

编者注:1)《线索Clues》NYMEX WTI原油期货,COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日是根据美国东部时间17的交易日前的最后交易价格17: 00;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于美国东部时间18: 00交易日之前的最后交易价格.2)根据交易规则,COMEX黄金期货和NYMEX WTI的结算价格原油期货合约分别产生于交易日13: 30,14: 30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价在交易日生成15: 30.

[加密货币]比特币回报超过10,000美元

根据Bittamp交易平台数据,截至北京时间10点0x7788,比特币现货价格(BTC)报10,043.93美元,较前一交易日上涨近5%。

交易所交易基金BLOK,BLCN和BCNA包含与区块链相关的行业相关风险。

市场展望:

FactSet:标准普尔500指数可能报告第二季度的盈利增长

Aberdeen标准投资:主要经济体的机遇与挑战

路博润第三季度展望:全球团结市场是“危险的有机”

ABLianbo:寻找全球股市三大风险增长的迹象

美联储观察:

Demerit Securities:如果没有降息,投资者应该担心

坦普尔顿巩固首席信息官:市场需要更多美联储或加剧金融泡沫

法国农业信贷银行:市场过于自满,依赖央行

AB United Bo:美联储冒着泡沫进行“先发制人”的冒险行动

PIMCO:美联储主要的派系变化预测未来的不确定性

施瓦布策略师:预测的所有方面都指向了降息的道路

Eaton Vance投资组合经理:美联储需要保持艰难的平衡

负责人:田增持续